Velkommen til brugerguiden for Risikas integration til Uniconta. Inden du kan begynde at bruge integrationen, skal den først implementeres. Har du endnu ikke sat den op, kan du læse mere om, hvordan du gør det, lige her: (https://help.risika.dk/implementering-af-risika-i-uniconta?hsLang=da)
Oversigt
Risika layout
Du kan nemt tilpasse udseendet af jeres debitorliste, så du får vist alle de relevante datapunkter, der er tilgængelige fra Risika. Du kan enten tilføje de enkelte datapunkter manuelt til jeres nuværende liste, eller du kan vælge at hente vores skræddersyede standardlayout.
Sådan henter du standardlayoutet:
Klik på "Layout" i menuen.
Vælg "Hent gemt layout".
Vælg "Risika".
Din debitorliste vil nu automatisk vise alle de nye datapunkter fra Risika.
Debitor listen
På selve debitorlisten har du mulighed for at samle og få vist alle de vigtige informationer fra både Uniconta og Risika på én gang. Det gør det let for dig at danne et hurtigt og samlet overblik over status på jeres debitorer.
Debitorkortet
Ønsker du at dykke længere ned i en specifik kunde, kan du åbne selve debitorkortet. Her finder du ligeledes alle de indhentede informationer og nøgletal fra Risika præsenteret direkte på kortet.
Risika funktioner
Integrationen indeholder en række praktiske funktioner, der gør det nemt at administrere data og debitorer direkte mellem Uniconta og Risika.
Risika opdater
Med denne funktion kan du opdatere dine debitorer i Uniconta, så du altid arbejder med data i realtid. Funktionen opdaterer som standard alle de virksomheder, der aktuelt vises på din debitorliste. Ønsker du kun at opdatere en specifik gruppe af kunder eller en enkelt debitor, skal du blot filtrere listen frem først, hvorefter du klikker på opdater.
Risika link
Vil du se endnu flere detaljer om en virksomhed, kan du klikke her. Funktionen fungerer som en genvej, der tager dig direkte ind på Risika-platformen og åbner profilen for den debitor, du har markeret.
Risika monitor
Denne funktion lader dig sætte virksomheder under overvågning direkte fra Uniconta. Så snart du klikker, tilføjes kunden til jeres overvågningsliste i Risika. Vil du vide mere om, hvordan vores overvågning fungerer, kan du læse vores uddybende guide her: https://help.risika.dk/funktioner#overvågning
%20(1).png?width=688&height=387&name=Masterslides%20Risika%202022%20DK%20V1%20(MASTER)%20(1).png)
Data punkter fra Risika
Gennem integrationen til Uniconta får du adgang til en lang række værdifulde datapunkter fra Risika, så du har alt samlet ét sted. Herunder kan du se listen over de datafelter, du kan trække ind i dit layout:
- Risika score
- Kreditpolitik
- Seneste data opdatering
- Status
- Kreditmaksimum
- Overskudsgrad
- Årets resultat
- Egenkapital
- Soliditet
- Kreditdage
- Konkursanalyse
- Gæld
- Passiver i alt
- Industrikode
- Industribeskrivelse
- Monitorering
- Virksomhedslink
Video guide
Vil du se integrationen i aktion? I denne video giver vi dig en komplet gennemgang af, hvordan du bruger de forskellige funktioner i integrationen mellem Risika og Uniconta.
Har du brug for hjælp?
Sidder du tilbage med spørgsmål til integrationen, eller er der andet, vi kan hjælpe med? Vores team sidder klar til at assistere jer.
Du er altid velkommen til at kontakte os:
E-mail: Skriv til os på support@risika.com
Live chat: Du fanger os nemt via chatten, som du altid finder nede i højre hjørne på vores hjemmeside.