Denne guide hjælper dig med at klargøre og implementere Risika-integrationen til HubSpot. Ved at forbinde de to systemer kan du automatisere berigelsen af dine virksomhedsdata og få værdifuld kreditindsigt direkte på dine HubSpot-virksomhedskort.

Oversigt

Klargøring af HubSpot properties

Inden du starter selve implementeringen, er det vigtigt at forberede dit HubSpot-miljø. Integrationen fungerer ved at "mappe" Risika-data til specifikke felter (properties) i HubSpot.

Forberedelse i 3 trin:

  • Vælg datapunkter: Beslut hvilke informationer fra Risika (f.eks. omsætning, score eller egenkapital), der er relevante for jeres team.

  • Opret felter i HubSpot: Sørg for, at der er oprettet tilsvarende properties på Company-objektet.

  • Formatér korrekt: Alle properties skal oprettes som typen "Single-line text". Vi anbefaler at navngive dem tydeligt, f.eks. "Risika: Omsætning", så kilden altid er kendt.

Nødvendige identifikations-felter

For at integrationen kan matche virksomheder korrekt, er følgende tre properties obligatoriske:

  • Registreringsnummer (ID): Virksomhedens CVR-nummer (for danske firmaer). Data synkroniseres kun på virksomheder, hvor dette felt er udfyldt.

  • Landekode: En property der indeholder landekoden (f.eks. "DK" eller "NO"). Har I ikke dette felt, kan I med fordel opsætte et simpelt HubSpot-workflow til at udfylde det baseret på virksomhedens region.

  • Tidsstempel: Et felt (Single-line text) hvor Risika logger, hvornår data sidst er opdateret.

  • Tilgængelige datapunkter: Du kan vælge frit mellem 22 forskellige parametre, herunder: Stamdata (adresse, tlf., email), Økonomi (omsætning, resultat, egenkapital, gæld) og Kreditvurdering (Risika score, kreditmaksimum, kreditpolitik).

Tilgængelige datapunkter

Du kan vælge frit mellem 22 forskellige parametre, herunder: Stamdata (adresse, tlf., email), Økonomi (omsætning, resultat, egenkapital, gæld) og Kreditvurdering (Risika score, kreditmaksimum, kreditpolitik).

Implementering af Risika integrationen

Følg disse fire trin for at aktivere forbindelsen:

  1. Installer Risika-appen via dette link: Risika APP

Bemærk: Du skal have rettigheder til "App Marketplace" i HubSpot.

  1. Opret profil: Når appen er installeret, skal du oprette en profil med din e-mail og en selvvalgt adgangskode.

  2. Konfiguration og Mapping: Log ind på integrationssiden og gennemfør opsætningen:

  • Indtast API-nøgle: Indsæt din unikke Risika API-nøgle (uden "jwt"-præfiks).
  • Mapping: Vælg dine HubSpot-properties i dropdown-listerne ud for de tilsvarende Risika-datapunkter.
  1. Synkronisering: Når du klikker "Save changes", starter den første synkronisering inden for få minutter.
  • Daglige opdateringer: Data opdateres automatisk en gang i døgnet.
  • Manuel opdatering: Har du brug for en her-og-nu opdatering af en specifik virksomhed? Slet blot indholdet i tidsstempel-feltet i HubSpot, så tvinges en ny synkronisering igennem med det samme.

Opsætning af overvågning

Du kan automatisere din risikostyring ved at sende virksomheder direkte fra HubSpot til overvågning på Risika-platformen.

Dette gøres typisk via workflows – f.eks. når en handel bliver "Closed Won", eller en virksomhed skifter status til "Customer". På den måde får du besked med det samme, hvis der sker kritiske ændringer i dine kunders økonomi.

Dokumentation for integrationen

I kan læse mere om dokumentationen for integrationen her: https://hubspot-integration.risika.com/documentation

Hjælp

Er I klar til at automatisere jeres virksomhedsdata i HubSpot, eller driller de tekniske indstillinger?

  • Support: contact@risika.com

  • Personlig demo: Book et kort møde, hvor vi gennemgår jeres setup og viser, hvordan I får mest muligt ud af overvågning direkte i jeres CRM.