Slip for uoverskuelige mailtråde og mistet historik, når salg vil handle med en kunde, der rammer muren i Credit Automator. Med Credit Request samler I alle anmodninger og undtagelser direkte i platformen, så processen bliver lynhurtig og fuldt dokumenteret. Sælgeren klikker blot "Request override" på Kredittjek-siden eller i jeres eget integrerede system for at sende en anmodning afsted. Økonomiafdelingen får automatisk besked og kan nemt vurdere sagen ud fra Risikas data ét centralt sted under indstillingerne. Med et enkelt klik godkendes eller afvises anmodningen, kreditgrænsen opdateres prompte, og I har altid sort på hvidt, hvorfor en undtagelse blev gjort.
Indholdsfortegnelse
- Indsendelse af kreditanmodning
- Fra Kredittjeksiden
- Fra jeres eget system
- Udfyld formularen
- Håndtering af kreditanmodning
- Samlet overblik af kreditanmodninger
- Gennemgå anmodningen
- Resultat og transparens
- Hjælp eller spørgsmål?
Indsendelse af kreditanmodning
Gør det nemt for jeres sælgere at bede om højere kreditmaksimum, uden at de skal bruge tid på manuelle e-mails eller telefonopkald.
Fra kredittjeksiden
Når en sælger slår en ny eller eksisterende kunde op på Risika, og den nuværende kreditgrænse ikke er tilstrækkelig, kan de handle med det samme.
Klik blot på knappen “Request override” direkte på virksomhedsprofilen.
Fra jeres eget system
Hvorfor skifte vindue? Gennem Risikas API kan vi integrere Credit Request-knappen direkte i jeres vante arbejdsmiljø, f.eks. i Salesforce, HubSpot eller Business Central. Det sikrer, at jeres salgsteam bliver i deres flow, mens data flyder sømløst til finans.
Udfyld formularen
Når der klikkes på Request override, åbnes en fokuseret formular. Her indtaster sælgeren de nødvendige detaljer, som økonomiafdelingen har brug for:
Her skal relevante informationer såsom betalingsbetingelser, kontrakt startdato m.m. udfyldes, desuden er der mulighed for at sælgeren kan tilføje kommentarer til anmodningen.
Ønsket kreditbeløb og ordrestørrelse.
Betalingsbetingelser og kontraktstart.
Kommentarfelt: Her kan sælgeren tilføje vigtig kontekst (f.eks. "Ny stor rammeaftale" eller "Sikkerhed stillet via moderselskab").
Når der trykkes Submit, får økonomiafdelingen øjeblikkeligt besked via e-mail.
Håndtering af kreditanmodning
Slut med at lede i indbakken. Økonomiafdelingen får ét centralt dashboard til at styre alle undtagelser.
Samlet overblik af kreditanmodninger
Under Indstillinger > Kreditoverskridelser finder I jeres kommandocentral. Her kan I filtrere mellem:
Nye anmodninger: Hvad kræver jeres opmærksomhed nu?
Historik: Se tidligere godkendte eller afviste forespørgsler for fuld audit-trail.
Gennemgå anmodningen
Når du åbner en anmodning, præsenteres du for en kombination af sælgerens info og Risikas realtidsdata. Du har det fulde beslutningsgrundlag samlet på én skærm.
Vurder risikoen op mod den specifikke case.
Klik Approve eller Reject.
Beslutningen synkroniseres automatisk tilbage til platformen og jeres integrerede systemer, så sælgeren kan lukke handlen med det samme.
Når du har truffet din beslutning, så skal du blot klikke på Submit. Herefter vil den nye kreditgrænse blive vist på Risika platformen, eller direkte inde I jeres CRM eller ERP system, hvis det er forbundet med Risikas API.
Resultat og transparens
Når en anmodning godkendes, opdateres virksomhedens profil øjeblikkeligt. Et godkendt **Override **vil være tydeligt markeret, så der aldrig er tvivl om, hvorvidt en ordre må gennemføres.
Har du brug for hjælp?
Er I klar til at optimere jeres kreditproces, eller har I brug for teknisk hjælp til API-integrationen?
- Skriv til os: contact@risika.com
-** Book en gennemgang**: Vi giver gerne en live-demo af, hvordan Credit Request kan skræddersys til netop jeres arbejdsgang.