Med Risika-integrationen til Business Central (BC) kan du automatisere din kreditstyring og sikre, at dine stamdata altid er korrekte og opdaterede direkte i dit ERP-system. Denne guide hjælper dig med at udnytte integrationens fulde potentiale, så du kan træffe hurtigere og mere velinformerede beslutninger.
Bemærk: Integrationen understøtter specifikke BC-versioner. Hvis du ikke har læst vores implementeringsguide, anbefaler vi, at du starter der for at sikre en korrekt grundopsætning.
On-premise: Understøtter version BC13-25.
Cloud: Understøtter altid de nyeste versioner.
Oversigt
- Videoguide
- Risika kreditmodul
- Oprettelse af debitorer og kreditorer
-. Auto-udfyld via CVR-nummer
-. Risika virksomhedssøgning - Overvågning af virksomheder
- Automatisk opdatering af data
- Konfiguration og opsætning
Risika kreditmodul
Du finder Risika-modulet som en integreret faktaboks i højre side af skærmen i Business Central. Modulet er tilgængeligt på både debitorer, kreditorer og kontakter, hvilket giver dig et øjeblikkeligt økonomisk overblik uden at skulle forlade systemet.
Oprettelse af debitorer og kreditorer
Du kan nemt oprette nye relationer i Business Central ved hjælp af to metoder:
- Auto-udfyld via CVR-nummer: Indtast blot virksomhedens CVR-nummer på et nyt kort. Med ét klik henter systemet alle relevante stamdata og finansielle nøgletal.
- Risika virksomhedssøgning: Søg direkte i BC på navn, adresse eller CVR-nummer. Når du har fundet den rette virksomhed, kan den oprettes som kunde, leverandør eller kontakt med det samme.
Sådan bruger du Auto-udfyld
Klik på "Ny" i topmenuen.
Vælg den ønskede skabelon.
Indtast CVR-nummeret i feltet "SE/CVR-nr.".
Åbn "Risika kreditmodul" i højre side og vælg "Opdater virksomhed" og/ eller "Få kreditvurdering".
- Vælg først din foretrukne skabelon.
- Indsæt CVR-nummeret i det markerede felt.
- Aktiver opdateringen via faktaboksen – systemet udfylder herefter automatisk alle detaljer.
Sådan bruger du virksomhedssøgning:
Klik på lup-ikonet (Søg) i BC
Søg efter "Risika virksomhedssøgning".
Søg efter virksomheden på tværs af navn, adresse eller CVR-nummer.
Vælg den korrekte profil og tryk på Opret som kunde, leverandør eller kontakt.
Find funktionen via søgefeltet øverst i højre hjørne.
Vælg Risika virksomhedssøgning
Virksomhedssøgningen fungerer præcis som på Risikas egen platform. Du kan fremsøge virksomheder direkte via navn, adresse eller CVR-nummer.
Overvågning af virksomheder
Beskyt din virksomhed mod tab ved løbende at holde dig orienteret om ændringer hos dine partnere. Du kan modtage notifikationer i realtid ved kritiske hændelser, såsom ændrede kreditscores, nye regnskaber eller øget konkursrisiko.
Manuel overvågning: Tilføj specifikke virksomheder direkte fra deres kort i BC.
Automatisk overvågning: Opsæt intelligente regler, så eksempelvis alle nye debitorer automatisk bliver overvåget.
Du bestemmer selv, om du vil modtage e-mailnotifikationer, så du kan agere proaktivt på vigtige ændringer. Læs mere om opsætning af overvågning her: https://help.risika.dk/overvågning.
Automatisk opdatering af data
Ved at benytte Business Centrals opgavekøposter kan du automatisere vedligeholdelsen af dine data. Det sikrer, at din database altid afspejler virkeligheden uden manuelt arbejde.
Du kan automatisere følgende:
Stamdata: Løbende opdatering af navne, adresser og kontaktoplysninger.
Risika Score: Automatisk synkronisering af kreditrisiko og nøgletal.
Status-tjek: Synkronisering af overvågningsstatus mellem BC og Risika.
Risika opsætning
I opsætningsmenuen kan du skræddersy integrationen til jeres specifikke arbejdsgange:
- Generelt: Her håndteres API-token og URL (se detaljer i implementeringsguiden) / https://www.google.com/search?q=URL-indstillinger.
Overvågning
Overvågning: Vælg hvilke lister virksomhederne skal arkiveres på, og opsæt beløbsgrænser (f.eks. overvåg kun kunder med en saldo over 50.000 kr.).
Automatisering: Definer hvilke lande eller bogføringsgrupper der automatisk skal overvåges.'
Salgsparametre: Sæt beløbsgrænser eller tidsintervaller for, hvornår en kunde skal tilføjes til overvågning baseret på deres aktivitet.
Opdatér virksomhedsfelter
Overvågningsregler: Definer hvilke lande og debitorgrupper der skal overvåges.
Feltstyring: Du har fuld kontrol over, hvilke felter Risika må opdatere. Vælg mellem:
Spring over (behold egne data).
Indsæt hvis tom (udfyld kun manglende info).
Overskriv (lad Risika levere den nyeste data).
- Kreditmaksimum: Vælg om Risikas anbefalede kreditmaksimum automatisk skal overføres til BC.
Risika faktaboks visning
Tilpas hvilke felter der skal vises i kreditmodulet, så du kun ser den information, der er relevant for dit arbejde.
Videoguide
Ønsker du en visuel gennemgang? Se vores video nedenfor, som viser den daglige brug og de vigtigste konfigurationer.
Har du brug for hjælp?
Vi sidder klar til at hjælpe dig godt i gang eller svare på spørgsmål om specifikke funktioner.
E-mail: support@risika.com
Live chat: Kontakt os via chat-ikonet på risika.dk.