Risika-integrationen til Business Central (BC) automatiserer din kreditstyring og sikrer, at dine stamdata altid er opdaterede direkte i dit ERP-system. Denne guide hjælper dig med at udnytte integrationens fulde potentiale, så du kan træffe hurtigere og mere sikre beslutninger.

Bemærk: Integrationen understøtter specifikke versioner af BC. Hvis du ikke allerede har læst vores implementeringsguide, anbefaler vi, at du starter der for at sikre korrekt opsætning.

  • On-premise: Understøtter version BC13-25.

  • Cloud: Understøtter altid de nyeste versioner.

Oversigt

  1. Videoguide
  2. Risika kreditmodul
  3. Oprettelse af debitorer og kreditorer
    -. Auto-udfyld på tomt debitor/kreditor-kort
    -. Risika virksomhedssøgning
  4. Overvågning af virksomheder
  5. Automatisk opdatering af data
  6. Konfiguration og opsætning

Risikas kreditmodul

Du finder Risikas kreditmodul som en integreret faktaboks i højre side af skærmen i Business Central. Modulet er tilgængeligt på både debitorer, kreditorer og kontakter, hvilket giver dig et øjeblikkeligt økonomisk overblik uden at skulle skifte system.

Screenshot 2021-08-23 at 13.12.40

Oprettelse af debitorer og kreditorer

Du kan nemt oprette nye relationer via to intuitive metoder:

  • Auto-udfyld via CVR-nummer: Indtast blot virksomhedens CVR-nummer på et nyt kort. Med ét klik henter systemet alle relevante stamdata og finansielle nøgletal.

  • Risika virksomhedssøgning: Søg direkte i BC på navn, adresse eller CVR-nummer. Når du har fundet den rette virksomhed, kan du oprette den som kunde, leverandør eller kontakt med det samme.

Sådan bruger du Auto-udfyld

  • Klik på "Ny" i topmenuen.

  • Vælg din ønskede skabelon.

  • Indtast CVR-nummeret i feltet "SE/CVR-nr.".

  • Åbn "Risika kreditmodul" og vælg "Opdater virksomhed" eller "Få kreditvurdering".

Screenshot 2021-08-23 at 13.13.05

  • Vælg den ønskede skabelon

Screenshot 2021-08-23 at 13.13.31

  • Indsæt CVR nummer i feltet "SE/CVR-nr."

Screenshot 2021-08-23 at 13.13.45

  • Klik på "Risika kreditmodul" og klik herefter på "Opdater virksomhed" eller "Få kreditvurdering".

Screenshot 2021-08-23 at 13.14.16

Systemet udfylder herefter automatisk alle stamdata og økonomiske detaljer.

Sådan bruger du virksomhedssøgning:

  • Klik på søgefunktionen (lup-ikonet) i BC.

  • Søg efter "Risika virksomhedssøgning".

  • Søg efter virksomheden (navn, adresse eller CVR) og vælg den ønskede profil.

  • Vælg om virksomheden skal oprettes som kunde, leverandør eller kontakt.

For at kunne tilgå virksomhedssøgning, skal du klikke på søgefunktionen.

Skærmbillede 2025-01-16 kl. 09.54.28

Vælg "Risika virksomhedssøgning"

Skærmbillede 2025-01-16 kl. 09.56.14

Nu har du mulighed for at søge efter en virksomhed, stort set ligesom på Risika platformen. Du kan derfor søge efter virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer osv.

Skærmbillede 2025-01-16 kl. 09.56.49

Herefter kan du blot vælge at oprette den valgte virksomhed som, kunde, leverandør eller kontakt.

Overvågning af virksomheder

Beskyt din forretning ved at holde dig opdateret på ændringer hos dine samarbejdspartnere. Du kan modtage notifikationer i realtid ved kritiske hændelser som ændrede kreditscores, nye regnskaber eller konkursrisiko.

  • Manuel overvågning: Tilføj specifikke virksomheder direkte fra deres kort i BC.

  • Automatisk overvågning: Opsæt regler, så eksempelvis alle nye debitorer automatisk bliver overvåget.

I vælger selv, om I vil modtage e-mailnotifikationer i realtid, så snart der sker vigtige ændringer hos de virksomheder, I følger. Det sikrer, at I altid kan agere hurtigt og proaktivt.

I sektionen herunder, kan du læse hvordan du slår automatisk overvågning til:

https://help.risika.dk/overvågning.

Automatisk opdatering af data

Ved at benytte BC’s opgavekøposter kan du automatisere vedligeholdelsen af dine data, så du altid arbejder med de nyeste informationer.

Du kan automatisere følgende:

  • Stamdata: Løbende opdatering af navne, adresser og kontaktoplysninger.

  • Risika Score: Automatisk opdatering af kreditrisiko og nøgletal.

  • Status-tjek: Synkronisering af overvågningsstatus mellem BC og Risika.

Screenshot 2024-05-24 at 10.52.10

Risika opsætning

I opsætningsmenuen kan du skræddersy integrationen, så den passer præcis til jeres interne processer:

-Generelt: Håndtering af API-token og URL-indstillinger (se detaljer i vores implementeringsguide).

Overvågning

  • Overvågningsliste: Vælg hvor dine overvågede virksomheder skal arkiveres. Du kan også sætte beløbsgrænser (f.eks. overvåg kun kunder med salg over X kr.).

  • Automatisering: Vælg om nyoprettede virksomheder eller specifikke bogføringsgrupper automatisk skal overvåges.

  • Salgsparametre:
    Salgsparametre: Sæt beløbsgrænser eller tidsintervaller for, hvornår en kunde skal tilføjes til overvågning baseret på deres aktivitet.

Opdatér virksomhedsfelter

-Overvågningsregler: Definer hvilke lande og debitorgrupper der skal overvåges.

-Feltstyring: Du bestemmer selv, hvilke felter Risika må opdatere. Du kan vælge at:

  • Springe over (behold egne data).

  • Indsæt hvis tom (udfyld kun manglende info).

  • Overskriv (lad altid Risika levere den nyeste data).

-Kreditmaksimum: Vælg om Risikas anbefalede kreditmaks skal overskrive feltet i BC automatisk.

Skærmbillede 2025-01-16 kl. 14.06.09

Risika faktaboks visning

Tilpas hvilke felter der skal vises i kreditmodulet, så du kun ser den information, der er relevant for dit arbejde.

Videoguide

Se vores videoflow for en visuel gennemgang af daglig brug og konfiguration af integrationen.

Embedded content

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til opsætningen eller specifikke funktioner? Vi sidder klar til at assistere dig.